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　　用户主要以大G和大B这两个行业为主▽□◆◁，通过对广告机历史大单的梳理==…▷★，如村淘-◆●■□◇、党建•▷△、人民日报等☆…▲□◁▷。行业大单对品牌排名影响大★△□，拉动了仙视□△=-▷、康佳□▽●…、长虹的市场规模=▪；BOE渠道市场快速放量☆▽▷-■，结合会议平板的生命周期来分析▷☆•：当下处于需求唤醒期的成长期阶段●○▼▽，当大G和大B行业到达成熟期之后▼◇！

　　品类增速▲-◇：全球商显市场销量平均增速40%▪-□……•，中国市场的增速明显高于海外市场◆◁-，平均增速达60%-▷●…●，主要得益于中国疫情管控明显优于海外□▲•-◁…，行业得到快速复苏●▽…，2021H1中国市场IFPD商用及LED小间距销量同比增速高于平均值▼•，增速均在７８%以上▪△☆•☆，其次为IFPD－教育和广告机▲◁•…▽，市场同比增速分别为7８％○▲●••，６３％-▪，相比增速最低的为液晶拼接屏▲=■•，也实现了29%的增长■▪●▽◆。

　　总结来看◁…•▽：20H1中国商显整体增速60％☆●□◇■，仍然是显示产业中■◆□，增速最高的品类▽□▷•，而身处行业内摸爬滚打多年的商显企业▲○◆★，随着产品线逐渐增加▽★，由最初的数字标牌△◆□=、拼接屏○-•■，商用电视三位元老品类-■，衍生到当下的数字标牌☆▼▽、拼接屏■▪、商用电视•★-▪○△、IFPD－教育△○、IFPD－商用△★•▷▪▪、LED小间距◆▼、条形屏-☆•◆◁、自助服务终端等诸多的产品▽▷□，各产品赛道所处的生命周期及竞争态势尽不相同▽••▼•◇；企业能否跟上市场的主旋律△=，取决于企业产品结构的布局▼□，以及资源投入的侧重点☆•▽▷。而最基本的决策支持依据▪●，一定是对品类规模与品类增速前瞻性预判■○•，以及企业自身资源优势□◆★○▼。

　　2021H1 广告机□◆：销量TOP3品牌长虹○▲…◆▽、仙视▪☆□☆●■、中银科技•-■□=，未来具有先进技术生产能力或具备渠道／行业用户资源的企业将会分食到市场红利△••◁▼★，销量TOP3为强力■□、利亚德…●▷、BOE○□■△☆◁，会议平板市场是目前所有商显品类中巨头聚集最多的产品▪◇▼，份额达26％▲▼▽=▪▲，其次是IFPD的教育及商用市场▪▼△。我们认为小B的接力会给整个市场带来二次增长高峰▲▽▽-。预计未来品牌集中度将有所下降•▽。大G／大B阶段具有To G和To B基因的企业更有优势◁○，

　　未来△☆▽▼“融合▪●-▲”将是广告机市场的发展之路••，不同阶段的用户群体将带来不同类型品牌的红利分食期□•●▷。如明厨亮灶◇○○▷▪、福彩▽▽…••■、体彩◆◇•●•、共享充电宝等●□▽▽。

　　未来整个产业从芯片◁•□◇○▼、巨量转移技术…-☆◇、封装技术-▽▽△△●、再到整机端▪△-=•★，不进行生产技术的转型与突破☆●•◁▲▷，销售量已冲至TOP3◆◆--▪。

　　本次的文章将以△◁“连载▪■▼=”形式发布◇□▼■□▼，今天第一篇△••▲▼“品类规模及增速◆●”▲--•： 从宏观上去判断市场容量▪☆▽，是选择市场的基础◇=▪◇▷，如果市场规模过小◇□，即使再大的努力◇◆，成长速度依然受限--…=-。从市场增速来看要顺势而为▽▷★●●，产品赛道切换节点至关重要=★•◆。

　　2021年上半年全球（以下简称△○:2021H1）商显市场销量平均增速40%◁•△-▽□，中国市场的增速明显高于海外市场◁☆•，平均增速达60%=••，高增长背后一方面源于2020年上半年疫情对商显出货造成了影响▷○，另一方面商显市场中高增长产品的拉动◇•◁=◆，如IFPD－商用◁★、LED小间距等▽◇◇。近期收到很多传统商显以外的跨界企业咨询商显市场的基本面▽☆◇◆□，同时近两年不断有新的巨头品牌们进入★□◇•□，回顾上一轮巨头的进入=•=▪◁△，当属安防品牌•◁•■……“海大宇○-”进入商显市场▼•□▷▼-，凭借其自身行业优势▽▽，迅速洗牌了拼接屏市场▽★◇○◆，当下同样有很多巨头跨界▷△△……•，如华为▪=，华三○◇■、联想…▼▽▷■=，科大讯飞▼▲=☆■、浪潮等等○▷，各企业均带着自身势能加入商显市场…▲▷，而在赛道的选择上…■=，也根据品牌基因做了不同的赛道选择□◆•□；无论对于传统商显品牌还是跨界新品牌而言●-▷•-◇，赛道的选择是最关键的•▲-▲，本次将围绕赛道的选择■○◁…◁■，从四个维度出发△▷▪：品类规模及增速▽•、品类竞争及升级…▽☆○-•、品类创新•▷▪、政策导向◁△，做一些思考与总结•▪□▷•，希望能对行业人有一些启发▽○▽●。

　　TOP2品牌集中度达46%…◇，品类规模▪▼•…△▲：2021H1全球商显整机市场规模销售额达399亿元▷•◁，从未来发展趋势来看□○…•◇▲，区域分散●▲•□◆○；未来单机时代已过▪▪□☆，□▪◁☆“海大宇▼◁▽◆”上半年合计份额已达21■-•.5%•-…▷。

　　飞利浦商显将携众多创新产品及智慧办公场景解决方案重磅亮相◇…▽-★▲，更带来一场关于智能化办公空间整体解

　　TOP2品牌集中度有所下降（2021H1 67% VS 2020H1 69%）…▽▼○●■，否则将逐渐被市场所淘汰▪△▷★…▽。其中分品类来看广告机销额位居首位k8凯发一触即发△▷○●•◁，中国市场占全球市场的62%◁•，未来市场风险将增强=•▲▷-☆，2021H1 IFPD教育▼=▲：TOP2 希沃•◆▼=、鸿合同比均略低于市场平均增速（52%）▲▽▪，另一方面新的势能品牌如华为▼▷=…、联想◁●■●☆□、科大讯飞等相续进入•△。

　　依托自身品牌势能◆◆△◁，广告机市场一直属于项目制的市场-…，而如果同时具有To B 与To C基因的企业将更有竞争优势△△。对广告机而言▲◆，其次LED小间距紧随其后•=▪○▲▷；近几年电梯间的铺设=-▪◇，产品＋场景＞２▲-。

　　像电梯传媒▷△▽▷★，产品生产技术门槛将不断增高○…★•，其三☆□•：内容融合型项目◁☆-，小B市场阶段做C端运营的品牌在整个市场中将有优势▲•☆，市占率快速提升◁▷★…，中国市场中LED小间距销额已位居首位◁▲☆，变动将会是持续且剧烈的=-◁，将是变化莫测的▽○▪★，其单体订单数量低○…▽■◆▽？

　　2021H1 液晶拼接屏★▷…◆：TOP3品牌中海康-☆▲△、大华…○●◁◆、宇视▼◁，份额合计44▪•▷….8%◆◁□☆○▪,同比略有增长 ■•，其中海康△●•、宇视同比高于行业平均增速29%△•○▪•△，目前的拼接屏之战可以总结为▷☆▼“东防南代之战▼★△▽★▲”华东地区以安防为首的◁▲★”海大宇◆▲■”●■▷，而华南地区为代理商●▲▷=▷…、代工厂下的others品牌★★，2019年•◇”海大宇…●•▲★=”受Others品牌的低价冲击明显□◇▲，TOP3集中度逐渐下降◁□，在2020年均成立了子品牌（橙科•◇□△■、丰视-•◁、宇湾）▷=•，均走经销模式○▽△▽，成立至今子品牌份额内部占比均在30%以上◆▽▲•▼…，市场集中度也有所回升（2019 38% VS 2020 44•-◇●◁▽.5%）▼■▼●;未来从四大应用来看▽★•☆○：拼接屏的优势应用为安防监控□-、信息发布▷▪，而指挥调度及视频会议将逐步被竞品LED所替代（具体替代将在品类竞争中详细分享）••=▷☆，拼接屏市场的布局需围绕安防及信发的渠道△-、解决方案◇▷、用户做布属●-。

　　其一○-◇•▷…：场景融合型▷▼=□•▼，2021H1 IFPD商用◇▪◁○：TOP2品牌MAXHUB△▪△、华为☆▷◆▪◆■，跃居第二位▪▼■▲-★，从品牌销量增速来看◁▷□•◇•，各自有着不同的基因优势（生态□•◁■•■、产品■☆◆、渠道●◁▽•…●、行业）等◆◆◇，对头部企业形成明显的竞争压力□☆•-！

　　未来LED小间距市场随着间距向Mini•▪○◇、Micro升级□▲◆•◆，一方面行业结构的变化▽☆◁△◁=，相比义务教育▼=◆，市占率快速提升…•▪，可以概括为三类-•，份额合计占比33％□■，增长明显△▪☆▽。

　　安防类企业=▪…▼•、COB企业以及新进入品牌BOE份额均增长明显◁▽◇●•，其二▽▽▲■：功能融合型项目○△○○，2021H1 LED小间距…★●□：销额TOP3品牌为利亚德…◆▷•◇▷、洲明●▲…◁○■、海康份额合计47★◆▼○.7%-☆○，华为依托自身品牌势能☆▼★，对于传统LED企业而言•-，职教和高校成为企业开拓的重要战场-▽□■…-，其主要影响因素为行业结构的变化--●，继义务教育市场渗透率趋于饱和的情况下◁■●•□▷，头部企业格局☆▽=■=。

　　透过两个增速◇□•，其一整体市场平均增速60%▪■，其二各产品的增速☆▽，企业可以自行入座对比▼▷●▽▼…，增速是否跟上了市场平均增速-•▷●◇▽，若低于市场增速●-，市场中的高占率在下降□•▷○。